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来源：@究竟视频微博

【#上半年AI算力成核心主线#，#PCB赛道迎600亿扩产潮#】半导体产业链正经历一场罕见的定价权转移。

今年上半年，上游材料和设备成为这轮周期的最大赢家。六氟化钨因海外供给缺口价格同比暴涨203%，直接推动电子特气供应商中船特气成为新股之外，A股涨幅榜首，累计达766%。与此同时，PCB行业涌入超600亿元扩产投资，设备出货额创单季历史新高。

这与过往行情截然不同。过去，芯片设计端的创新决定产业节奏；而当下，上游材料和零部件的产能约束，正在成为限制AI算力扩张的真正瓶颈。产业链利润，正从台积电、英伟达们的下游，逆流而上。

7月1日，半导体产业链依然全线走强，存储芯片、半导体设备延续强势。半导体材料指数大涨，截至当天收盘，金宏气体（688106.SH）、东方锆业（002167.SZ）、多氟多（002407.SZ）等涨停，中船特气（688146.SH）涨超8%。

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